La ficha de cliente: datos, historial y documentos
Busca a cualquier cliente y consulta en una sola ficha sus datos, sus reservas, sus compras en caja, sus firmas, sus bonos y sus puntos.
Todos tus clientes están en Clientes. La lista es de toda la empresa, no de un centro: un mismo cliente puede reservar en cualquiera de tus centros.
Buscar y crear clientes
- Escribe en el buscador para filtrar por nombre, email o teléfono.
- Pulsa Nuevo cliente para darlo de alta a mano. Nombre y Email son obligatorios; además puedes rellenar Teléfono, Sexo, DNI / NIE / Pasaporte, Fecha de nacimiento y Notas.
No hace falta crearlos todos a mano: la ficha también se crea o se actualiza cuando alguien firma un documento.
Qué ves en la ficha
Pulsa un cliente para abrir su ficha a la derecha. Arriba están sus datos y dos campos útiles:
- Cuenta en la web: si compra como invitado, si tiene la cuenta activa o si aún no ha confirmado su correo.
- Ofertas por email: si ha aceptado recibir promociones. Solo a quien dice que sí le llegan las campañas por email.
Debajo se cargan las secciones con su actividad:
- Personas vinculadas: hijos, pareja, familiares o amigos. Los menores que firma este cliente aparecen solos; con Añadir puedes sumar otros.
- Reservas y visitas: producto, fecha, personas y estado. Pulsa una para abrir la reserva.
- Compras en caja: qué compró, cuándo, con qué método de pago y el importe.
- Documentos firmados: cada documento con su versión y si se le envió la copia. Pulsa uno para abrir el PDF.
- Bonos: sus bonos, cuántos usos le quedan y cuándo caducan.
- Club de puntos: si tienes el club, su saldo y sus movimientos o, si no es socio, un QR para invitarle a unirse.
Editar o eliminar
Con permiso para gestionar clientes verás Editar y Eliminar al pie de la ficha. Usa Notas para lo que el equipo deba saber, como una alergia o una preferencia.