La scheda cliente: dati, storico e documenti

Tutti i tuoi clienti sono in Clienti. L'elenco è di tutta l'azienda, non di un centro: uno stesso cliente può prenotare in uno qualsiasi dei tuoi centri.

Cercare e creare clienti

• Scrivi nella ricerca per filtrare per nome, email o telefono.
• Premi Nuovo cliente per registrarlo a mano. Nome ed Email sono obbligatori; puoi inoltre compilare Telefono, Sesso, DNI / NIE / Passaporto, Data di nascita e Note.

Non serve crearli tutti a mano: la scheda viene creata o aggiornata anche quando qualcuno firma un documento.

Cosa vedi nella scheda

Tocca un cliente per aprirne la scheda a destra. In alto ci sono i suoi dati e due campi utili:

• Account sul sito: se acquista come ospite, se ha l'account attivo o se non ha ancora confermato la sua email.
• Offerte via email: se ha accettato di ricevere promozioni. Le campagne email arrivano solo a chi ha detto di sì.

Sotto si caricano le sezioni con la sua attività:

• Persone collegate: figli, partner, familiari o amici. I minori per cui firma questo cliente compaiono da soli; con Aggiungi puoi aggiungerne altri.
• Prenotazioni e visite: prodotto, data, persone e stato. Toccane una per aprire la prenotazione.
• Acquisti in cassa: cosa ha acquistato, quando, con quale metodo di pagamento e l'importo.
• Documenti firmati: ogni documento con la sua versione e se gli è stata inviata la copia. Toccane uno per aprire il PDF.
• Carnet: i suoi carnet, quanti utilizzi gli restano e quando scadono.
• Club punti: se hai il club, il suo saldo e i suoi movimenti oppure, se non è socio, un QR per invitarlo a iscriversi.

Modificare o eliminare

Con il permesso di gestire i clienti vedrai Modifica ed Elimina in fondo alla scheda. Usa Note per ciò che il team deve sapere, come un'allergia o una preferenza.