La fiche client : données, historique et documents
Recherchez n'importe quel client et consultez sur une seule fiche ses données, ses réservations, ses achats en caisse, ses signatures, ses cartes et ses points.
Tous vos clients se trouvent dans Clients. La liste est celle de toute l'entreprise, et non d'un seul centre : un même client peut réserver dans n'importe lequel de vos centres.
Rechercher et créer des clients
- Saisissez du texte dans la recherche pour filtrer par nom, e-mail ou téléphone.
- Cliquez sur Nouveau client pour l'enregistrer manuellement. Prénom et Email sont obligatoires ; vous pouvez aussi renseigner Téléphone, Sexe, DNI / NIE / Passeport, Date de naissance et Notes.
Inutile de tous les créer à la main : la fiche est aussi créée ou mise à jour lorsque quelqu'un signe un document.
Ce que vous voyez dans la fiche
Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche à droite. En haut figurent ses données et deux champs utiles :
- Compte sur le site : s'il achète en tant qu'invité, si son compte est actif ou s'il n'a pas encore confirmé son e-mail.
- Offres par e-mail : s'il a accepté de recevoir des promotions. Seules les personnes qui ont dit oui reçoivent les campagnes par e-mail.
En dessous se chargent les sections qui présentent son activité :
- Personnes liées : enfants, conjoint, proches ou amis. Les mineurs pour lesquels ce client signe apparaissent automatiquement ; avec Ajouter, vous pouvez en ajouter d'autres.
- Réservations et visites : produit, date, nombre de personnes et statut. Cliquez sur une réservation pour l'ouvrir.
- Achats en caisse : ce qu'il a acheté, quand, avec quel moyen de paiement et le montant.
- Documents signés : chaque document avec sa version et l'indication de l'envoi de la copie. Cliquez sur un document pour ouvrir le PDF.
- Cartes : ses cartes, le nombre d'utilisations restantes et leur date d'expiration.
- Club de points : si vous avez le club, son solde et ses mouvements ou, s'il n'est pas membre, un QR pour l'inviter à le rejoindre.
Modifier ou supprimer
Avec l'autorisation de gérer les clients, vous verrez Modifier et Supprimer en bas de la fiche. Utilisez Notes pour ce que l'équipe doit savoir, comme une allergie ou une préférence.